祖冲之与大明历，打破了我国沿袭很久的“19年7闰”

河西鲜卑所建，都乐都(今属青海)，盛时控有今甘肃西部和宁夏一部。

历三主，共十八年。

秃发即"拓跋"的异译。

汉魏之际，拓跋氏的一支由酋长统率，从塞北迁到河西凉州，被称为河西鲜卑。

在此居住约两个世纪，部众渐盛，务农桑，修邻好，境内安定。

至秃发乌孤时期，以廉川堡(今青海民和西北)为中心，势力不断发展，初附于后凉。

公元414年，率军西掠时，西秦偷袭乐都，南凉灭亡，立国十七年。

220年(曹魏黄初元年)，鲜卑首领拓跋诘汾卒，次子拓跋力微因母为"天女"，有神异，故被推举为首领。

而拓跋匹孤虽为长子不得继位，仅分得一些部众。

之后拓跋匹孤及所率部众为获得新牧场，在219年-256年间由塞北阴山、河套一带沿黄河两岸顺贺兰山脉东麓南下，至河西、陇西以北 ，即今内蒙古自治区额济纳旗至宁夏自治区北部游牧。

256年-263年间(甘露元年至景元四年间)，魏镇西将军邓艾都督陇右诸军事时，又迁秃发等部鲜卑数万人至河西陇右雍、凉二州之间，即今陕西省中部及甘肃省一带，最后聚居于河西走廊东部及青海湖以东，与汉、羌等族杂居共处。

主要游牧地东至麦田、牵屯，西到湿罗，南达浇河，北接大漠 ，即大致东起今甘肃省平凉县西北的牵屯山、靖远县北的麦田城，西至今青海湖东，南至今青海省贵德县，北接今腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠。

秃发鲜卑自迁入雍、凉后，曹魏及西晋统治者以其与羌、胡相似，设"护羌校尉"监领之，各部仍自有部帅。

但鲜卑等往往被征发为兵，或被掠沦为奴婢或佃客，同时还要缴纳赋税，使民族矛盾日益尖锐。

西晋初，终于爆发了以秃发树机能为首的西北诸民族反晋斗争。

269年(泰始五年)，西晋为了镇压因灾荒而引起的骚乱，设置秦州，派遣"勇而无谋，强于自用"的胡烈担任秦州刺史，以镇抚河陇鲜卑。

但胡烈一上任，即采取高压手段，致"失羌戎之和"，成为爆发反晋斗争的导火线，秃发树机能为寿阗孙，寿阗卒后，继统其部众，活动于安定、陇西一带，史称其"壮果多谋略"。

270年(六年)六月起事后，率众击杀秦州刺史胡烈于万斛堆(今甘肃省皋兰县东北黄河北岸)，又拒击尚书进讨之师。

陇右、河西其它诸民族纷纷响应。

271年(七年)，联合北地胡攻金城，击杀凉州刺史牵弘于青山(今甘肃省环县西)，后又败凉州刺史苏愉于金山(今甘肃省山丹县南)。

及275年(泰始末至咸宁元年)，秃发鲜卑的势力由凉州金城郡(治榆中县，今甘肃省榆中县西北黄河南岸)西北更向西发展。

高昌以东的一些鲜卑部落也起而反抗统治。

279年(咸宁五年)，树机能攻破凉州，占据主要城镇，阻断西晋与河西之交通，西晋朝廷大震，遣威武太守马隆统军攻之。

树机能部碎跋韩、且万能等率众万余落归降，马隆又"前后诛杀及降附者以万计"。

是年十二月，隆遣归降的率善戎设骨能等与树机能大战，树机能终因寡不敌众，兵败被杀，秃发部复降于西晋。

树机能反晋斗争虽然失败，但秃发鲜卑部落并没有因此而溃散。

数传至秃发乌孤立，采取养民务农的经济政策，在政治上礼俊贤，修政刑，对外"循结邻好"，不事争战。

十余年间，秃发部在后凉东南广武一带势力渐盛。

394年(太元十九年，后凉麟嘉六年)，后凉吕光"遣使署为假节冠军大将军、河西鲜卑大都统、广武县侯"。

次年，破乙弗、折掘等部，筑廉川堡(今青海省民和县西北)以居之，又陆续征服意云鲜卑等部。

河西一带豪门士族如广武人赵振等纷纷投奔乌孤，充当谋士，吕光见其日益壮大，遣使拜之为"广武郡公"。

396年(太元二十一年)，吕光即位，改国号为大凉，遣使拜乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。

乌孤决意摆脱吕光控制，谢绝封爵。

次年，自称大部督、大将军、大单于、西平王，年号太初，建立政权，以弟为骠骑将军，傉檀为车骑将军。

继而治兵广武，攻取金城，败吕光将军窦苟于街亭(今甘肃省永登县乌鞘岭)。

398年(太初二年)，乘后凉衰弱，郭广黁、杨轨反之机，取得洪池岭南五郡(广武、西平、乐都、浇河、湟河)之地，改称武威王。

399年(三年)，徙都乐都(今青海省乐都县)，专力经营河湟地区，并以利鹿孤镇安夷(治今青海省化隆县南)，傉檀镇西平(治今西宁市西)，叔素渥镇湟河(今化隆县南)，族人分镇各地，又量才叙用汉、夷各族豪门及"杰俊之士"，使南凉政权得以逐渐完善和巩固。

是年(399)八月，乌孤因酒醉坠马受伤死，弟利鹿孤即武威王位，迁都西平，并遣记室监鞠梁明聘于，进一步加强与北凉联盟，以对付后凉，南凉开始兴盛。

次年正月改元建和，遣傉檀败后凉兵于三堆(今大通河南)，并进围其都城。

灭亡 401年(建和二年)，利鹿孤改称河西王。

同年三月，败后凉军，徙2000 余户而还。

后又遣兵攻北凉临松，虏6000余户、遣质请和，始还所掠，召军返。

十二月，南凉攻围后凉姑臧，又攻昌松郡，执后凉太守孟祎。

402年(建和三年)三月，利鹿孤卒，弟傉檀立，更号为凉王，迁都乐都，改元弘昌，史称南凉。

十月，傉檀攻后凉姑臧。

十二月，后秦拜傉檀为车骑将军、广武公。

404年(弘昌三年)，因后秦势盛，傉檀去年号，称臣于后秦。

408年(弘始十年)，傉檀大败后秦军，复称凉王，改元嘉平，置百官。

414年(嘉平七年)，南凉连年不收，上下饥窘，傉檀率军西击乙弗鲜卑，留太子武台(虎台)守乐都。

西秦乘机袭取乐都，俘武台等及百余迁于枹罕(今甘肃省临夏市西南)，傉檀降西秦，年终被毒死，南凉亡。

共历3主，17年。

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384年，慕容垂在荥阳(今河南荥阳)自称燕王，建立后燕。

初期后燕实力强盛，曾打退东晋、击败、攻灭，但后燕在395年的中输给了北魏，396年六月，北魏攻下后燕都城中山。

自此后燕被，一蹶不振。

后燕迁都到龙城，此时的后燕内乱不断，最终在407年被北燕所取代。

后燕历七位君主，共23年。

慕容垂(326-396年)，字道明，本名慕容霸，前燕文明帝慕容皝第五子，累有战功。

被前燕景昭帝封为吴王。

前燕幽帝即位后，慕容垂受到可足浑氏和慕容评猜忌，被迫于370年投奔前秦，被拜为冠军将军、封宾徒侯。

淝水之战中，慕容垂率领的三千鲜卑军队全身而退。

383年，慕容垂得到苻坚的许可来到邺城拜谒祖陵，实际上是联络旧部，准备复国。

当时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的立即派慕容垂前去，但只给了慕容垂二千兵马，还派自己的叔伯兄弟苻飞龙率领一千氐族为辅，暗中监视慕容垂。

到了夜晚，慕容垂让在前面领路，氐族士兵走在中间，慕容垂的儿子慕容隆带兵跟在后面。

安排好后，慕容垂让身边的士兵擂响战鼓，慕容宝、慕容隆立即指挥官兵两面夹击，很快就歼灭了氐族士兵，杀了苻飞龙。

杀了苻飞龙后，翟斌带兵同慕容垂会合，归附了慕容垂。

翟斌劝慕容垂称帝，慕容垂说:"慕容暐是的正统，他是我们的国君。

"又对部下说:"洛阳，不是我们的立足之地，不如夺取邺城，控制天下。

"于是带兵向邺城挺进，到达荥阳(今河南荥阳)时，慕容垂自称大将军、大都督、燕王，建元燕兴，史称后燕。

384年1月，慕容垂兵临邺城，镇守邺城的苻丕派姜让出城劝慕容垂及早撤兵。

慕容垂不理这碴，他对姜让说:"回去告诉苻丕，赶快带兵离开邺城，我将在邺城重建燕国，如果他执迷不悟，那就不要怪我对他不客气了。

"慕容垂打发姜让走后，又给苻坚写了一封信，信中说:"我这个人没有什么才能，致使前燕祸起萧墙。

走投无路，只好投奔于你，你对我，我终身不会忘记，时刻都在想着报答你的。

去年讨伐东晋失利，我仍然一心一意拥戴你。

为了前秦的安全，我奉命北巡，没想到苻丕却不让我凭吊祖庙，又对我妄加猜疑。

丁零叛乱，苻丕只给了我二千残兵就逼迫我去平定叛乱，还派苻飞龙暗中监视和刺杀我。

到了洛阳，苻晖又不让我进城。

丁零翟斌等人见我可怜，推我为盟主，随后投奔我的人络绎不绝。

这些全是天意安排，并非我愿。

既然如此，我也受之无愧了。

况且，邺城是我们燕国的都城，理应归还于我。

我现在虽然包围了邺城，但念及你对我的恩情，不想猛攻，希望心平气和的办理交接手续，望你能让苻丕早日离开邺城。

"苻丕看完信后气得暴跳如雷，后悔自己养虎为患，但又鞭长莫及，无可奈何。

慕容垂见苻坚父子软的不吃，就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。

直到385年8月，苻丕才放弃邺城撤到晋阳，慕容垂占领了邺城。

385年12月慕容垂定都中山(今河北唐县王京镇，旧属河北定州)，386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。

并将哥哥慕容儁赐给的名字"垂夬"字之边"夬"字去掉，改名为垂，改字为道明。

386年10月，西燕太尉、尚书令杀死其主后，占据长子(今山西长子)称帝，建元中兴。

慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来，必须灭掉西燕。

当时，众将都认为后燕连年用兵，官兵已疲惫不堪，不宜出兵。

只有慕容垂的小弟支持出兵西燕，他说:"慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心!从后燕的长远利益着想，应当先消灭西燕，统一人心"。

慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说:"我的主意已定，决不动摇。

我虽然快70岁的人了，但凭我的智谋，足以夺取长子，抓住慕容永"。

394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。

同年8月，慕容垂攻克长子，杀慕容永及其王公大臣30多人。

以后，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳(今河南浚县)建立的翟魏政权。

至此，慕容垂基本恢复了原先前燕的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。

消灭了西燕，慕容垂，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说:"我们和北魏是亲家(前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前国君拓跋什翼健为妻)，北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢?再说这个人也非，千万不可以掉以轻心啊"!这时的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。

为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。

随后派太子慕容宝和、率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北都平城(今山西大同)进军。

后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。

北魏见机急起直追，在参合陂(山西阳高境)大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。

北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人说:"燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜;如获寇而纵之，实乃不可"。

于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。

慕容宝回到后燕之后，惭于参合之败，于是再次要求出兵北魏。

慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年大举进攻北魏。

396年3月，慕容垂亲率后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。

慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。

路过参合陂时，慕容垂见到被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。

士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。

慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷(河北易县)时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言:"现在国家多难，丧礼从简。

为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发丧"。

说完就了。

396年6月，太子慕容宝继位。

8月，北魏主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。

9月，魏军攻克后燕的并州(山西太原)。

10月，魏军西出井陉关(河北井陉)，直逼中山。

北魏军队一路，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都(河北冀县)和中山三城闭门固守。

11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。

397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，另立赵王慕容麟为。

后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零。

但守城官兵，多为慕容麟的属下，慕容宝怕受其害，率一万骑兵出城北返龙城。

慕容宝逃走后，中山城中官民更加惊恐，于是拥立太谷太守、开封公慕容详为帝，慕容详于5月称帝，改元建始，随后，杀了北魏特使、拓跋珪之弟拓跋觚，又诛慕容宝的王公大臣百余人;慕容宝的后妃，尽为慕容祥所占有，他整日与诸女淫乐，无恶不作;中山城内大饥，饿死者无数。

7月，逃到丁零部的赵王慕容麟偷袭中山，将慕容详及其党羽300多人斩首，自立为帝，改元延平。

这时，中山城中已基本断粮，慕容麟允许城中百姓出城采稆充饥，不几日，国库粮尽，慕容麟只好率兵2万，逃出中山，就食于新市，魏军兵不血刃，占领中山。

魏军掘慕容详之墓，开棺戮尸;又捕获杀害拓跋觚的凶手，刀锉万段。

同时，派兵追击慕容麟，与之战于派水，又战于义台，慕容麟失败，携妻带子，入西山，间道逃往邺城，自去帝号，仍称赵王，投靠了叔父范阳王慕容德，后被慕容德以谋叛罪处死。

慕容宝在北还龙城途中，在蓟城(北京西广安门)与前来接应的次子慕容会会合。

慕容会是慕容宝的庶子，从小多才多艺，很受爷爷慕容垂的宠爱，被封为清河公;慕容垂出讨北魏、进军平城时，令他"代摄宫事，总录政务，礼遇一如太子"，在众臣心目中，成为既定的皇太孙。

慕容垂临终时，让慕容宝立他为太子，但因慕容宝喜欢他的小儿子、濮阳公慕容策而没有照办，为此慕容会极为不满。

这次慕容会前来救援中山，进展十分缓慢，并在卢龙附近停留了3个多月，不向中山进发，后在慕容宝的再三责备下，才慢吞吞地进到蓟城，引起了许多大臣的不满。

所以，同慕容会一见面，慕容宝就把慕容会的军队分给了他的两个弟弟慕容农和慕容隆。

夺了慕容会的兵权，慕容会的脸色自然十分难看，慕容宝见状，预感到留下慕容会终究是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农和慕容隆，希望得到他们的理解。

不料他们二人都说:"慕容会年纪还小，只知道对你撒娇，不会有别的意思，我们把它好好教育一下就是了"。

慕容会被剥夺兵权的消息一传出，慕容会的军营里如同水浸油锅，官兵们不约而同地来到慕容宝的住处，齐声说:"慕容会天资聪明，权略超人，我们愿意和他同生共死。

希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都"。

慕容宝的大臣们见慕容会如此得人心，对他更加嫉妒，于是都劝慕容宝尽快杀掉慕容会。

但还没来得及动手，慕容会已经派仇尼归等壮士20多人，潜入慕容隆的帐中，杀死了慕容隆。

随后又指挥官兵攻打慕容宝。

慕容宝派慕容腾迎击慕容会，自己率百余骑，疾驰200里，逃回龙城。

慕容会因不敌慕容腾，率几十人逃到中山城，被慕容详斩杀。

398年1月，慕容宝在龙城二次接见击败魏军，请他回朝主政的邺城守将慕容德的使者。

2月26日，慕容宝不听众臣的劝告，决定由太子慕容策镇守龙城，自己率百官南下，他以慕容腾为前军、慕容农为中军，自己率后军。

途中，原慕容隆的旧将段速骨、宋赤眉等人不愿再南下征战，在乙连(似在辽宁建昌附近)发动兵变，杀了乐浪威王慕容宙、中牟公段谊以及宗室诸王，拥立慕容隆的儿子、高阳王慕容崇为主。

南下大军纷纷溃散，慕容宝也逃到了中军慕容农的营地。

后慕容农投降叛军，被乱军杀死。

慕容宝、、慕容腾等少数轻骑继续南下。

很快，在龙城的尚书兰汗平定了叛乱，杀死了叛军头目段速骨、宋赤眉等人，废掉慕容崇，拥立太子慕容策为主。

而慕容宝等人到达邺城近郊后，才得知邺城已经失守，慕容德已经在滑台(今河南滑县)建元称帝，建立了。

慕容宝无处容身，只得返回龙城。

临近龙城时，和慕容宝同行的大臣们觉得气氛不对，劝慕容宝谨慎从事。

慕容宝几个月来受尽了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城;再者，他想到兰汗是他的舅姥爷，又是他儿子慕容盛的岳父，想来不会有什么问题。

没想到慕容宝刚到距龙城40里兰汗的外邸索莫汗陉时，就被兰汗的弟弟兰难(又称加难)杀死。

随后，兰汗又杀死了太子慕容策及王公大臣百余人。

398年4月，兰汗建元称帝，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改元青龙。

因为兰汗的女儿嫁给慕容盛为妻，在妻子和女儿的苦苦哀求下，兰汗没有杀他，并任他为侍中、加左光禄大夫。

7月，慕容盛使用离间计，使兰汗兄弟互相攻杀。

兰汗被慕容盛的亲信部将李旱、卫双等人杀死，慕容盛以长乐王称制，改元建平。

10月，慕容盛即皇帝位，改年号为长乐;尊嫡母为皇太后，伯母(慕容垂长子慕容令之妻)为献庄皇后。

慕容盛的妻子兰氏本应立为皇后，但因其父兰汗的缘故，不得立为皇后，仍号为妃，但慕容盛也没再立皇后。

400年，慕容盛的生母段氏病故，慕容盛尊伯母丁氏为皇太后，同时立慕容定为太子。

401年8月，慕容盛在兵变中被前将军段矶(慕容盛生母之侄)所杀，在位三年。

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