BAE拿下F-35电子战大单，覆盖三个生产批次，还给旧机做升级

2026年10月6日，据defence-blog.com、PRNewswire（BAE Systems官方新闻稿）、Aviation Line、Defensehere报道，BAE赢得F-35电子战订单，覆盖第20至22批次。

近日，BAE Systems宣布已从洛克希德·马丁公司获得一份新合同，为F-35“闪电II”战斗机的第20至22生产批次制造并交付AN/ASQ-239电子战系统，同时为已服役的旧款F-35提供改装和现代化升级套件。

技术亮点在于“软件定义”。

AN/ASQ-239的很多能力基于软件，操作人员可以快速更新系统以应对新威胁，无需等待硬件更换。

BAE F-35解决方案副总裁安珀·多兰表示：“我们一直专注于扩大生产规模，并以冲突所需的节奏交付基于软件的能力。

”该系统提供360度全频谱态势感知，覆盖2至20吉赫兹的雷达频段，具备即时带宽、高速信号处理和先进算法，能够快速探测威胁并做出响应。

交付进展与生产布局。

BAE Systems已为F-35项目交付超过1500套电子战系统，相比2021年约800套的交付量几乎翻倍。

系统在得克萨斯州奥斯汀以及新罕布什尔州纳舒厄、曼彻斯特和梅里马克的工厂设计和制造。

公司正在使用更多自动化设备、更新的系统设计和更广泛的供应链来加速生产。

合同金额未披露，但规模可观。

BAE Systems没有公布这份新合同的具体价值或交付数量。

但Defense Daily估算，该合同包可能超过12亿美元。

此前2026年5月，洛克希德·马丁已获得一份9.91亿美元的合同，为432架F-35生产电子战升级套件，覆盖美国空军97架、海军陆战队54架、海军42架以及国际客户239架，预计2032年3月完成。

F-35的Block 4现代化升级包含超过70项重大改进，AN/ASQ-239的升级是其中的核心环节。

从2021年BAE获得4.93亿美元合同开发新一代核心硬件，到如今覆盖第20-22批次的批量生产订单，这条电子战升级链路正在从研发全面转入规模化交付阶段。

郑州经贸学院执行校长陈丙义为智慧制造学院第13期入党积极分子讲授专题党课

智慧制造学院党委副书记、副院长张俊杰及学院学生党支部书记、师生代表参加本次学习活动。

执行校长陈丙义为入党积极分子讲授党课 陈丙义立足新时代党的建设重大时代课题，系统阐释了习近平党建思想形成的时代背景、发展脉络与重大意义。

他指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，科学回答了“建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党”这一重大命题，是新时代加强党的建设的根本遵循，为马克思主义建党学说作出重大性贡献，兼具深刻的政治意义、理论意义与实践意义。

围绕“十四个坚持”的核心科学内涵，陈丙义梳理理论内在逻辑，对坚持党的全面领导、坚持党中央集中统一领导、坚持全面从严治党、坚持不忘初心、牢记使命等重要内容进行深入浅出的解读，构成逻辑严密、内涵丰富的科学理论体系。

同时，结合高校立德树人根本任务与青年学生专业学习、成长成才实际，陈丙义对全体入党积极分子提出殷切期望。

一要强化理论武装，把学深悟透习近平党建思想作为重要政治必修课，不断深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

二要锤炼坚强党性，端正入党动机，深刻理解党性修养是终身课题，自觉在思想淬炼中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，扣好向党组织靠拢的“第一粒扣子”。

三要坚持知行合一，把个人理想追求融入中国式现代化建设大局，把学习成效转化为勤学钻研、担当奉献的实际行动，在课堂学习、社会实践、志愿服务、班级建设中亮态度、作表率，严守纪律规矩，厚植为民情怀，以实际行动接受党组织的考验，努力成长为堪当民族复兴重任的新时代青年。

授课现场 整场党课理论厚重、逻辑严谨，又贴合青年学生思想实际，具有很强的思想性、指导性和感染力。

全体参会人员认真聆听、仔细记录，纷纷表示，通过本次专题党课，进一步厘清了对新时代党的建设理论的认识，深刻认识到青年一代肩负的时代使命，今后将持续深化理论学习，不断提升自身政治素养，以党员标准严格要求自己，积极向党组织靠拢。

下一步，郑州经贸学院智慧制造学院将持续把学习贯彻习近平党建思想融入党员发展全流程，抓实入党积极分子常态化、体系化培养教育，不断创新学习教育载体，强化青年学生的思想引领，充分发挥基层党组织政治功能与组织功能，以高质量党建引领学院人才培养事业高质量发展。

木头姐看多半导体，对冲基金大佬却预言：AI下一波赢家不在硬件

她认为，存储芯片价格大涨虽拖累消费电子终端销量，且这一影响已反映在股价中，但半导体基本面依然强劲，AI基础设施前景仍向好。

不过， 对冲基金Great Hill Capital董事长海耶斯（Thomas Hayes）近期则表达了不同看法，他更关注AI交易内部的结构变化。

首先他认为，当前美股的主要矛盾不在指数点位本身，而在指数“表象”与内部结构的分化。

市场对AI龙头抛售和权重科技股波动的关注偏多，却低估了标普500内部非巨头成分股正在累积的修复动能；由于指数权重高度集中，即便“其余493只”股票整体走强，指数层面也未必能充分反映。

他判断，未来六个月的机会更多来自“表面之下”的非巨头驱动，而非指数整体突破。

其次， 在AI投资框架上，海耶斯表示倾向于从“卖铲子的人”转向“用铲子的人”。

他对AI基础设施交易的持续性保持审慎，并提示存储芯片行业具有明显的周期性：短缺推升利润、扩产引发竞争、需求放缓后利润率承压，半导体行业大约每四年重复一轮。

在他看来，历史上为技术扩张大举资本开支的企业往往不是最终赢家，真正受益者更多是利用新技术提升生产率和利润率的企业。

同时，他也质疑前沿模型开发成本失控，认为OpenAI、Anthropic要产生足以支撑当前估值的自由现金流，财务门槛偏高。

基于这一判断，其配置思路开始从AI基建向AI应用受益者，以及不直接依赖AI芯片销售或基础设施资本开支的资产迁移。

具体来看，他看好低成本天然气生产商Comstock Resources，理由是数据中心用电需求上升，而该公司在资源位置和成本上具备优势；对 阿里巴巴（BABA.US）持积极态度，看重其持有的亚洲AI初创企业股权，包括月之暗面（Moonshot AI）等；对通信塔运营商Crown Castle和物流仓储企业 GXO Logistics（GXO.US）也较为看好，这类资产不直接依赖出售AI芯片或建设AI基础设施，却能受益于经济活动和效率提升。

在海耶斯看来，AI相关机会并不只集中在半导体和基础设施环节，应用端以及不直接绑定AI资本开支的资产同样值得关注；资金从大型科技股向其他板块的轮动已经在发生，而非尚待验证的情景。

其中， PayPal（PYPL）持仓约7.50亿美元，占组合约48%，接近半仓； 史丹利百得（SWK.US）以约1.88亿美元、约12%位列第二；阿里巴巴（BABA）约1.61亿美元、约10%。

前三合计占比约七成，前十约九成，持仓高度集中。

整体来看，持仓风格也更接近“深度价值+逆向修复”，主仓位也是集中在PayPal、史丹利百得等估值受抑或基本面待修复的传统领域。