美国再打产业战

文｜陆弃

电网显然不是普通产业。

它连接发电、输电、储能、工业生产和居民生活，是现代国家最基础的公共设施之一。

一旦电网出现大规模故障，影响的不会只是某一家企业，而可能迅速传导至交通、通信、金融、制造业乃至国防体系。

因此，对电力基础设施进行网络安全审查，本身并非没有合理性。

任何国家都可以关注关键设备是否存在漏洞，也有权要求供应商接受安全认证。

真正的问题在于，“安全审查”和“泛化安全”之间存在一道非常重要的界线。

如果一个国家把越来越多的外国企业、外国设备和外国技术都预先定义为潜在威胁，那么原本应该由技术标准、检测机制和风险评估解决的问题，就可能逐渐变成一种行政排斥。

特朗普此次行政令的影响恰恰在这里。

白宫提出的范围并不局限于某一种具体产品，而是覆盖大型电力系统中的相关设备以及可能存在网络安全、运营风险的软件和数字功能。

这样的表述留下了较大的政策解释空间。

对于美国电力企业来说，未来采购什么、安装什么、哪些旧设备必须更换，都可能受到政府进一步审查。

这意味着美国企业面对的不再只是价格、质量和技术参数，还增加了一层政治风险。

如果一种设备技术成熟、价格具有竞争力，却因为制造国身份而被排除在市场之外，那么企业最终支付的成本很可能上升。

电力设备又不是普通消费品，从采购到安装，再到长期维护，往往涉及复杂的供应链。

一旦突然要求替换既有设备，就不仅意味着重新购买，还意味着停机、改造、测试和重新认证。

美国近年来已经在多个产业领域采取类似思路： 先以供应链安全为由提高审查，再通过出口管制、投资限制、采购限制等手段减少对特定国家和地区的依赖。

如今这种逻辑进一步延伸到电网，意味着“去风险”正在从高科技领域向传统基础设施扩散。

这背后的战略考虑并不难理解。

美国希望把关键基础设施掌握在自己能够控制的供应链之中，降低潜在的外部依赖，同时推动本土制造业重新获得市场空间。

对于华盛顿而言，这既是安全政策，也是产业政策。

政府通过行政命令制造市场需求，本土企业就有机会获得更多订单，长期来看甚至可能形成新的产业壁垒。

但产业保护并不天然等于产业升级。

美国真正需要解决的，是如何让本国企业在价格、效率、技术和安全标准上形成竞争优势。

如果不是通过提高自身能力，而是不断扩大“国家安全”的解释范围，把竞争对手挡在市场之外，那么短期看似获得了安全感，长期却可能削弱市场竞争，增加基础设施成本。

电网恰恰是最经不起这种低效率累积的领域。

美国电力基础设施本身就面临老化、升级成本高以及新能源接入等问题。

未来随着人工智能数据中心、电动汽车、先进制造业不断扩大，对电力供应稳定性的要求只会越来越高。

此时如果再人为压缩设备供应来源，能否同时保证价格、供货速度和技术更新，就成为现实考验。

更深一层的问题是，美国正在改变国际经济规则中的一个基本预期。

过去全球化强调的是比较优势：哪里生产效率高、技术成熟、成本合理，产品就可以进入市场。

国家当然保留安全审查权，但这种审查通常应当针对具体风险，而不是简单针对产品来源。

如今如果“来自哪里”本身逐渐成为一种风险标签，那么国际市场就会越来越政治化。

这不仅影响中国企业，也会影响美国自己的盟友。

今天美国以国家安全为理由限制某个国家的电力设备，明天其他国家完全可能以本国安全为由限制美国企业。

如此循环下去，全球供应链就会被不断切割，企业为了满足不同国家的政治要求，不得不重复建设生产线、认证体系和供应渠道。

最终承担成本的并不是某个政府，而是企业和消费者。

所以，美国此次行动最值得警惕的地方，并不在于一纸行政令本身，而在于这种政策逻辑正在不断扩张。

国家安全当然重要，但如果国家安全成为覆盖一切经济活动的理由，那么市场竞争、技术交流和国际贸易都会失去原本的确定性。

对于中国而言，这也说明关键基础设施和核心技术必须拥有更加完整、自主、可靠的产业链。

面对外部限制，真正有效的回应并不是简单重复对方的保护主义，而是继续提升技术能力、产品质量和供应链韧性。

只有当自身拥有不可替代的竞争力，外部人为设置的壁垒才很难真正阻断发展。

乌方称乌军使用“星盾”卫星通信系统仍被限速

23日，乌国防部消息人士称，截至当天上午，使用“星盾”卫星通信系统的乌军终端移动速度仍受到限制。

乌国防部消息人士称，乌国防军和国防部一直在监视和记录“星链”和“星盾”卫星通信系统运行状况。

23日上午，使用“星盾”卫星通信系统的乌军终端在时速达到161公里时通信中断，因此“目前不能确认（美方）已取消限制”。

乌总统泽连斯基16日在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上说，美国“星链”使用限制影响乌军拦截俄罗斯无人机的能力。

同日，美国总统强调，他没有限制乌克兰使用“星链”服务，他也不认为美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克对此负有责任。

马斯克此前表示，乌克兰使用的“星盾”系统由美国政府拥有和控制，任何有关使用速度或用途的限制由美国军方决定，最终取决于美国总统。

据美国方面20日消息，马斯克上周作出限速决定，并就此与特朗普进行过讨论。

据美国方面22日消息，特朗普21日致电马斯克，要求他解除对乌克兰境内“星链”卫星通信系统军事化版本的相关限制。

据美国和乌克兰官员透露，在两人通话后，“星链”系统22日恢复较为正常的运行。

不过，有乌克兰官员称，该系统尚未完全恢复到正常状态。

9月国内鸡肉进口量再创年内新高 巴西新城疫突发冲击几何

【导语】海关总署最新统计数据显示，9月我国鸡肉进口量刷新年内高点，美国、泰国货源增量成为拉动当月进口规模上行的核心动力。

巴西作为我国鸡肉第一大进口来源国，因新城疫疫情影响，10月20日海关总署更新输华肉类企业名单，暂停受理14家巴西禽肉企业自当日（含）起启运产品的进口申报。

此番禁令落地，能否扭转当前进口放量的格局，又会对国内冻品价格形成怎样的传导？本文结合贸易结构、到港节奏与市场心态展开分析。

9月白羽肉鸡产品进口量环比增幅3%左右，冻鸡爪增量最大 据海关总署最新统计，9月国内鸡肉产品进口量6.06万吨（不含保藏类），环比上涨3.87%，同比大增200.83%，为本年前三季度单月进口峰值。

与8月受台风干扰、船期延误的情况不同，9月到港节奏恢复，推动进口规模进一步抬升。

品类结构上，鸡副产品仍是进口绝对主力。

9月冻鸡翼（不含翼尖）、冻鸡爪进口量分别达2.77万吨、2.47万吨，二者合计占当月总进口量的86.38%。

分品类看，冻鸡翼（不含翼尖）、冻鸡爪及其他冻鸡杂碎进口量环比均有增长，分别增加0.07万吨、0.15万吨、0.07万吨，其中冻鸡爪增量最为突出，是拉动本月进口总量上行的核心。

反观带骨冻鸡块、鸡肫进口量环比回落，降幅分别为19.28%、32.56%；但该类产品进口基数偏低，尽管跌幅明显，不足以改变当月进口总量增长的格局。

9月美泰鸡肉进口量环比增幅大，巴俄进口量环比缩减 分国别来看，9月巴西鸡肉进口依旧稳居首位，当月进口量4.61万吨，环比微降0.55%。

俄罗斯鸡肉进口量0.56万吨，环比下滑12.84%，是本月减量最显著的来源国。

主要原因在于国内收紧俄罗斯禽肉检疫准入要求，部分输华企业资质受限，口岸实验室检测标准同步提高，货物扣检、滞港风险上升，进口商主动缩减采购，俄鸡肉到港规模受到压制。

环比增量方面，泰国、美国冻鸡肉进口量分别为0.55万吨、0.26万吨，较上月分别增加0.14万吨、0.18万吨，涨幅35.55%、210.93%。

美国进口增幅尤为突出，核心拉动项为生爪：9月自美进口生爪0.22万吨，环比增加0.16万吨，涨幅257.34%，单品大幅放量，带动美国整体鸡肉进口走高。

巴西禽肉工厂暂停输华短期冲击有限，10月进口量或继续增加 9月进口鸡副供应量的进一步增加，使得国内鸡肉市场呈现量增价跌格局。

在此背景下，10月20日海关暂停受理部分巴西禽肉企业自当日起启运产品进口申报，迅速成为禽肉进口市场核心关注点。

巴西作为全球最大鸡肉出口国，我国是其重要外销市场，政策落地后，涉事企业对华新订单暂停申报，在途货物的清关进度也备受关注。

但从船期节奏来看，本次政策带来的实质性供给减量存在明显滞后性：受远洋运输周期影响，货源收缩传导至国内到港端至少需要一个半月，叠加美国鸡肉货源持续放量，因此10月鸡肉到港量仍有继续上行的可能。

回到国内鸡副产品盘面，虽然远期进口供给存在收缩预期，但当前翅类等国产鸡副库存高位，消费端处于传统淡季，消息面刺激缺少基本面支撑，难以推动行情反转，企业库存出货节奏或适当加快，但鸡副产品价格或延续偏弱运行态势，上涨空间不大。

（注：上述进口量数据统计口径不含其他制作或保藏的鸡肉，熟制品方面，9月美熟爪进口量0.97万吨，环比上涨0.22万吨，涨幅30.05%；生爪进口量0.22万吨，增加0.16万吨，涨幅257.34%。

） 来源：卓创资讯